Féminin & PATRIMOINE

Enfin une gestion du Patrimoine conçu pour la Femme

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BIENVENUE

AUTHENLYS PATRIMOINE

 

A souscrit auprès de la compagnie MMA CHARTIS EUROP SA ,Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 COURBEVOIE, sous le numéro 2.401.200/RD00037458N:

 

  • Garnatie financière en matière de transaction sur immeuble et cession de fonds de commerce sans maniements de fonds s'élevant à la somme de 30 000€
  • Garantie de l'assurance de Responsabilité Civil Professionnelle conforme aux articles L511-1 et suivants du code des Assurances, à la Loi n°70-9  du 2  janvier  1970,  à la  
    Loi n°71-1130 du 31 Dècembre 1971 ainsi que des textes réglementaires subséquents :

 

- CGPI :150 000€

- Conseil en investissement financier: 150 000€

- Courtage en assurance de personnes: 2 000 000€

- Transaction immobillière: 150 000€

- Démarchage financier: 150 000€

- Conseil juridique et rédaction d'actes sous seing
privé: 70 000€

  

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VOTRE CONSEILLERE

En Gestion Partimoine Indépendant

 

 

Dîplomée Notaire, et titulaire d'un Master 2 en Gestion de Patrimoine délivré par la Faculté de Droit de Marseille III " Paul Cézanne", Marie-Hélène LOUIS-PHILIPPE, Gérante de la société, met son expérience de plus de 25 ans au service de la création, du développement, de la protection et de la transmition de votre Patrimoine en respantant vos valeurs, en prévilégiant vos objectiifs .

 

Marie-Hélène LOUIS-PHILIPPE, par souci de rigueur, envers elle-même et sa clientèle, à choisi d'appartenir à l'unique association professionnelle en France, CIF-CGPC , organisant un examen de certification des connaissances et des compétences pratiques du conseil en gestion de patrimoine .

 

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LES ETAPES DE

L'Approche Patrimoniale Globale

 

Lors d'un entretien, sont recueilles les informations permettant la reaction d'un audit patrimonial. Les forces et les faiblesses de votre patrimoine seront déterminées en confrontant vos objectifs à l'environement.

 

- Juridique (situation matrimoniale,libéralités,des actifs,etc...)

- Financier (les flux de dépenses et de revenus,les allocations d'actif ,le passif)

- Social (protectioncontre les riques de la vie: décés,invalidité,maladie,perte d'activité, viellesse,etc.)

 

 

Après Analyse des éléments, un diagnostic détaillera la ou les solutions. La décision finale,quant aux modalités de mise en oeuvre, sera de votre ressort avec notre aide personnalisée pour vous guider.

 

Un suivi individualisé est mis en place afin de tenir compte de l'évolution de vos objectifs, de votre famille, de votre patrimoine.Vous serez donc amené à réaliser régulièrement différents arbitrages et réajustements.

 

NOUS CONTACTER

 

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